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Strategie azionarie

Carmignac Portfolio Climate Transition

Comparto della SICAV di diritto lussemburgheseTematiciFondi tematici ESG Articolo 8
Comparti

LU0164455502

Un fondo azionario tematico che agisce per la mitigazione dei cambiamenti climatici
  • Investire con un obiettivo: puntare a generare rendimenti interessanti a lungo termine esercitando al contempo un impatto ambientale positivo.
  • Investire in modo efficiente: puntare ad aziende innovative lungo l'intera catena di valore delle energie rinnovabili e dell'industria green.
Documenti principali
Monthly Factsheet (inclusi i dati ESG)KID
Ripartizione per classe di attività
Azioni89.8 %
Altro 10.2 %
Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Indicatore di Rischio
5/7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
+ 201.3 %
+ 6.6 %
+ 4.2 %
- 8.7 %
+ 4.7 %
Dal 10/03/2003
Al 19/12/2024
Rendimenti annuali : anno 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
301.21 €
Patrimonio Gestito del Fondo
179 M €
Il mercato
Fondo tematico
Classificazione SFDR

Articolo

8
Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Climate Transition
Strategie azionarieCarmignac Portfolio Climate Transition
Comparti

LU0164455502

Panoramica

Caratteristiche, Costi & Rischi

Rendimenti

Portafoglio

ESG

Documenti

Carmignac Portfolio Climate Transition performance del fondo

Consultate il grafico della performance del fondo e l'ultimo commento del gestore per comprendere appieno la situazione del mercato e scoprire come è cambiato il valore del fondo rispetto all'indice di riferimento.

Commento mensile

Ultimo aggiornamento: 31 ott 2024
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Contesto di mercato

  • Il mese di ottobre è stato caratterizzato da una notevole volatilità del mercato, con un calo dei titoli azionari dopo il robusto rally dei primi nove mesi dell'anno.- I rischi di crescita sono rimasti la principale preoccupazione degli investitori, nonostante i segnali di ripresa, in particolare dell'economia statunitense.- Le elezioni statunitensi di inizio novembre e il possibile impatto dei cambiamenti politici sull'inflazione e sui tassi di interesse hanno aumentato ulteriormente l'incertezza.- I prezzi del petrolio hanno registrato una certa volatilità, influenzata dalle preoccupazioni macroeconomiche e dal potenziale calo della domanda, controbilanciato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. - Di conseguenza, il Bloomberg Commodity Index è diminuito di circa l'1,9% in ottobre.

Commento sulla performance

  • Il nostro Fondo ha registrato una performance negativa in termini assoluti e relativi nel mese di ottobre.- I titoli che hanno contribuito negativamente alla nostra performance sono stati quelli legati al tema degli abilitatori di energia verde, con Samsung e ASML come principali detrattori. - Abbiamo beneficiato della nostra posizione sovrappesata e della rigorosa selezione dei titoli nel settore dell'energia. - Il nostro maggiore contributo questo mese è venuto dal tema della transizione energetica. Cameco ha contribuito alla nostra performance in quanto le aziende tecnologiche scelgono sempre più spesso l'energia nucleare per soddisfare la domanda di elettricità dell'intelligenza artificiale, aumentando così l'interesse degli investitori per i principali produttori di uranio del Canada.

Prospettive e strategia d’investimento

  • Nel mese di ottobre abbiamo riadattato le ponderazioni del sottotema Energia verde, avviando una nuova posizione in Synopsys. - La nostra forte convinzione nei semiconduttori rimane intatta. - Riteniamo che la diversificazione tra i nostri sottotemi ci consentirà di navigare meglio in questo contesto di mercato.

Panoramica delle prestazioni

Ultimo aggiornamento: 19 dic 2024
Visualizza le prestazioni dettagliate
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. In data 15/05/2020 l'indice di riferimento è diventato l'MSCI AC WORLD NR (USD) dividendi netti reinvestiti. Le performance sono rappresentate con il metodo del concatenamento. La denominazione del Fondo è stata modificata da Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Dall’1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie, per le azioni non coperte da copertura valutaria.
Fonte: Carmignac al 21/12/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition Panoramica del portafoglio

Di seguito una panoramica della composizione del portafoglio.

Ripartizione per Area Geografica

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
America Settentrionale55.2 %
Asia24.0 %
Europa20.3 %
America Latina0.4 %
Africa0.1 %
Europa dell'Est-
Totale % Azioni100.0 %
America Settentrionale55.2 %
usStati Uniti
52.0 %
caCanada
3.2 %
Accesso al Portafoglio

Dati principali

Di seguito sono riportati i dati principali del fondo, che vi daranno un'idea più chiara della gestione e del posizionamento azionario del fondo.

Dati di Esposizione

Ultimo aggiornamento: 29 nov 2024
Peso dell'Investimento Azionario 89.8 %
Esposizione Azionaria Netta86.5 %
Numero di Azioni degli Emittenti 55
Active Share87.8 %

La strategia in breve

Scoprite le principali caratteristiche e i vantaggi del Fondo nelle parole del Gestore del Fondo.
Gestori del fondo
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Attraverso Carmignac Portfolio Climate Transition, adottiamo un approccio differenziato al cambiamento climatico che riflette la nostra filosofia sostenibile. Questa posizione è in linea con il nostro primo tema di impegno ESG: Clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Per saperne di più sulle caratteristiche del Fondo
Visualizza le caratteristiche e i rischi
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.
Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un’offerta di sottoscrizione né una consulenza d’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). L’investitore può pertanto subire perdite parziali o totali del capitale investito dal momento che non sono OICR a capitale garantito. L'accesso ai prodotti e ai servizi presentati in questa sede può essere vincolato a restrizioni per certi soggetti o paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun soggetto. I rischi, le spese e la durata dell’investimento raccomandati per gli OICR presentati sono descritti nei Documenti informativi chiave (KID, Key information documents) e nei prospetti disponibili su questo sito internet. Il KID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.