Carmignac erweitert sein Laufzeitfonds-Angebot mit der lancierung des Carmignac Credit 2029

Veröffentlicht am
15. Januar 2024
Lesezeit
2 Minuten Lesedauer

Carmignac hat die Lancierung seines dritten Anleihefonds mit fester Laufzeit, des Carmignac Credit 2029, bekannt gegeben. Dieser Fonds wurde nun in der Schweiz zum Verkauf angemeldet, ebenso wie sein zweiter Jahrgang, der Carmignac Credit 2027.

Der Carmignac Credit 2029 wird vom preisgekrönten Anleihenteam von Carmignac verwaltet, zu dem unter anderem der Head of Credit, Pierre Verlé, sowie die Fondsmanager Alexandre Deneuville und Florian Viros gehören.

Der Fonds, der eine Laufzeit bis 2029 hat, investiert in ausgewählte Unternehmensanleihen mit dem Ziel, im Zeitraum zwischen seinem Auflegungs- und Fälligkeitsdatum die gewünschte annualisierte Wertentwicklung bei gleichzeitiger Absicherung gegen Währungsrisiken zu bieten1.

Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt nach dem strengen Investmentansatz des Teams, der gründliche Unternehmensrecherchen und Kreditmarktanalysen kombiniert, um die Risikokosten abzuschätzen. Dieser Ansatz ermöglicht den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Unternehmensanleihen mit einer attraktiven risikobereinigten Gewichtung und Erträgen mit hoher Prognosesicherheit.

Pierre Verlé erklärt:

„Die Kreditmärkte waren eine der wenigen Anlageklassen, die eine Neubewertung erfuhren, als Kapital nicht mehr ohne Weiteres frei verfügbar war. Das trieb die Anleiherenditen in die Höhe und eröffnete Anlegern neue Chancen. Das aktuelle makroökonomische Umfeld mit der Aussicht auf Inflation und langsameres Wachstum bedeutet jedoch, dass die Marktvolatilität für viele Kunden im Vordergrund steht. Unsere Strategie mit fester Laufzeit, die den Fokus auf eine Bottom-up-Anleihenauswahl legt, ist darauf ausgerichtet, Chancen zu nutzen und gleichzeitig Stabilität und Prognosesicherheit über einen festen Anlagezeitraum zu bieten. Wir sind stolz, dass diese Strategie bei den Anlegern Anklang findet und freuen uns sehr, nun einen dritten Fonds zu lancieren. Damit erweitern wir unser wachsendes Angebot im Anleihebereich entsprechend unserem Wunsch, eine breite Palette an Anleihefonds für unterschiedliche Anlegerprofile zu bieten.“

1Nähere Informationen zum Anlageziel entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt. Die Zielvorgabe stellt keine Zusicherungen in Bezug auf den Ertrag oder die Wertentwicklung des Fonds dar und die Wertentwicklung wird nicht garantiert.

Carmignac Credit 2029

Transparenz und Diversifizierung für Anlagen an den KreditmärktenBesuchen Sie das Fondsprofil

Carmignac Credit 2029 A EUR Acc

ISIN: FR001400KAV4
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Risikoskala*
2/7
SFDR-Klassifizierung**
Artikel 8

*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Hauptrisiken des Fonds

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.Liquiditätsrisiko: Punktuelle Marktstörungen können die Preisbedingungen beeinträchtigen, zu denen der Investmentfonds gegebenenfalls Positionen auflösen, aufbauen oder verändern muss.Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Kosten

ISIN: FR001400KAV4
Einstiegskosten
1,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
Ausstiegskosten
Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
1,14% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Erfolgsgebühren
20,00% Anteil an der Outperformance, wenn der Anteil sein Ziel einer annualisierten Performance von 4,22% während des Performancezeitraums übertrifft. Die unterdurchschnittliche Wertentwicklung wird über fünf Jahre wieder ausgeglichen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehend genannte Schätzung der kumulierten Kosten umfasst den Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre bzw. seit Auflegung des Produkts, wenn seitdem noch keine fünf Jahre vergangen sind. Liegt die Outperformance vor, wird die Provision frühestens im Dezember 2024 eingezogen
Transaktionskosten
0,40% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Performance

ISIN: FR001400KAV4
Carmignac Credit 20295.3
Referenzindikator0.0
Carmignac Credit 2029+ 11.5 %-+ 12.0 %
Referenzindikator---

Quelle: Carmignac am 31 Okt. 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)

Aktuelle Analysen

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Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ​