Stratégies diversifiées

Carmignac Portfolio Patrimoine

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Carmignac Portfolio Patrimoine Répartition ESG

Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.

Carmignac Portfolio Patrimoine Répartition ESG

Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
  • Un minimum de 10 % de l'actif net du Compartiment est investi dans des placements durables alignés positivement sur les objectifs de développement durable des Nations unies ;
  • Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 3%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
  • La réduction dynamique d'au moins 20% de l'univers d'investissement en actions et dette d'entreprise;
  • Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs.
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)

Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.

En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.

Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)

Au : 30 sept. 2024.
Actifs alignés sur les ODD
43.6 %
SDG 9 : Industrie, innovation et infrastructure
18.7 %
SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD
10.2 %
SDG 3 : Bonne santé et bien-être
9.5 %
SDG 1 : Pas de pauvreté
3.6 %
SDG 11 : Villes et communautés durables
0.8 %
SDG 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
0.5 %
SDG 12 : Consommation et production responsables
0.3 %
Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
56.4 %
Total
43.6 %
Notre cadre de résultats

Top 5 de la répartition ESG

Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.

Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.

Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG

Au : 30 sept. 2024.
Entreprise
DAIICHI SANKYO CO LTD
APPLIED MATERIALS INC
LA BANQUE POSTALE SA
ELEVANCE HEALTH INC
APA INFRASTRUCTURE LTD
Note ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Source: MSCI ESG

Top 5 des pondérations actives et des notes ESG

Au : 30 sept. 2024.
Entreprise
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
AMAZONCOM INC
HERMS INTERNATIONAL SCA
UBS GROUP AG
SCHLUMBERGER LTD
Note ESG
AAA
BBB
AA
AA
AA
Source: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Patrimoine VS. Indicateur de Référence

Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)

Au : 30 sept. 2024.
Élevé
Moyen
Faible
Fonds (Actions)
Fonds (Actions + Emprunts privés)
Indicateur de Référence
Source: 40% MSCI AC WORLD (USD, Reinvested net dividends) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Coupons reinvested) + 20% ESTER capitalised. Quarterly rebalanced.

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