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Stratégies alternatives

Carmignac Investissement Latitude

Marchés mondiauxFonds ISR Article 8
Parts

FR0010147603

Saisir les tendances à long terme au sein des marchés actions internationales avec une gestion du risque baissier solide
  • Un portefeuille d'actions « cœur » qui investit dans les tendances et dynamiques de marché actuelles les plus prometteuses.
  • Fonds nourricier du fonds d’actions internationales Carmignac Investissement.
Documents clés
Monthly Factsheet
Allocation d'actifs
Actions94.9 %
Autres5.1 %
Au : 28 févr. 2025.
Indicateur de Risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 244.8 %
+ 16.9 %
+ 48.5 %
+ 31.7 %
+ 1.6 %
Du 31/12/2004
Au 06/03/2025
Performance par Année Civile 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
344.82 €
Actifs Nets
139 M €
Taux d’Exposition Nette Actions28/02/2025
43.3 %
Classification SFDR

Article

8
Au : 6 mars 2025.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
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Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

Carmignac Investissement Latitude : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 janv. 2025.
L'équipe de gestion des Fonds

Frédéric Leroux

Responsable Équipe Cross Asset, Gérant

Environnement de marché

  • Les marchés d’actions internationaux commencent l’année en fanfare, avec notamment l’Europe qui surperforme les États-Unis.
  • L’arrivée du président Donald Trump à la Maison-Blanche a été positive pour les marchés d’actions mais l’émergence de la société d’intelligence artificielle chinoise DeepSeek a remis en question les acteurs du secteur technologique américain.
  • D’un point de vue macro-économique, les données ont confirmé la tendance des derniers mois avec une économie américaine robuste (PIB en hausse de +0,6% sur le trimestre) et une économie européenne amorphe mais qui montre des signes timides d’amélioration.
  • La Fed a interrompu son cycle d’assouplissement en janvier après trois baisses consécutives. À l’inverse, la Banque centrale européenne a réduit son taux de dépôt de 25 points de base (pb), face à une croissance plus modérée.
  • En Europe, les gains ont été soutenus par les secteurs des finances et de la consommation discrétionnaire en raison de la solide toile de fond économique mondiale.

Commentaire de performance

  • Dans ce contexte, le Fonds a délivré une performance positive, surperformant également son indicateur de référence sur le mois de janvier.
  • Après une fin d’année difficile pour le secteur de la santé, les valeurs ont récupéré une partie de leurs pertes en Bourse, profitant à nos titres Centene et Cencora durant cette période.
  • Nous avons également bénéficié de notre diversification émergente, avec le taïwanais leader de la fonderie TSMC, le sud-coréen SK Hynix, spécialiste de la production de mémoires à semi-conducteurs, et l’enseigne de commerce en ligne brésilienne MercadoLibre.
  • Malgré un très bon début d’année des entreprises technologiques, les sociétés américaines investies dans l’intelligence artificielle (Nvidia, Broadcom et Microsoft) ont vu leur cours de Bourse reculer à l’annonce des performances et des coûts de développement impressionnants de la société chinoise DeepSeek.
  • Néanmoins, nos couvertures sur les marchés d'actions a quelque peu affecté la performance globale du fonds.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Les fondamentaux pour 2025 apparaissent solides pour les marchés d’actions, soutenus par une croissance américaine résiliente, des politiques monétaires accommodantes et une hausse des bénéfices attendue de 14% pour les entreprises du S&P 500.
  • Cependant, une volatilité accrue est à prévoir en raison des niveaux de valorisation actuels et de l’imprévisibilité des annonces de Donald Trump.
  • Le fonds maître adopte donc une approche plus sélective, avec un positionnement diversifié entre des valeurs à forte croissance affichant des valorisations relativement élevées et des valeurs offrant des perspectives de croissance plus modestes mais bénéficiant d’une forte visibilité et de valorisations attractives (McKesson, SK Hynix).
  • DeepSeek a mis en avant la possibilité de réduire sensiblement les coûts de l’IA, ce qui pourrait accélérer l’adoption de l’outil. Un large éventail d’applications et de cas d’utilisation est susceptible d’émerger. Nous maintenons donc un positionnement diversifié le long de la chaîne de valeur.
  • Le fonds maître a également une exposition significative au secteur industriel, à l’image de notre nouvelle position dans Prysmian, leader mondial des câbles pour la distribution d’énergie.
  • Nous continuons de de gérer activement l’exposition EUR/USD.

Aperçu des performances

Au : 6 mars 2025.
Voir les performances détaillées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. ​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 09/03/2025

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 28 févr. 2025.
Taux d’Exposition Nette Actions43.3 %
Bêta+1.0 %
Ratio de Sortino+0.1
Nombre de Holdings0

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds

Frédéric Leroux

Responsable Équipe Cross Asset, Gérant
Je cherche toujours à exploiter pleinement la nature dynamique du Fonds. Le retour de l'inflation, c'est le retour du cycle économique où la gestion fondamentalement active pourra, à plus forte raison, faire la différence, comme on a pu l’observer ces dernières années.

Frédéric Leroux

Responsable Équipe Cross Asset, Gérant
Découvrez les caractéristiques du Fonds

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