Mieux comprendre votre sensibilité à l’investissement responsable
Depuis août 2022, les sociétés fournissant une prestation de conseil en investissement ou de gestion pour compte de tiers, ou distribuant des contrats d’assurance-vie doivent évaluer l’intérêt et la sensibilité de leurs clients en matière d’investissement responsable.
Cette nouvelle disposition issue notamment de la mise à jour de la réglementation sur les marchés d'instruments financiers (ou MiFID II )1 vise à renforcer la protection des investisseurs, améliorer la compréhension de leurs ambitions et proposer des solutions correspondant à leurs objectifs.
En conséquence, nous avons élaboré un questionnaire afin de recueillir les préférences de nos clients concernant notamment :
- la part minimale de leurs investissements alignée avec la Taxonomie européenne2 ;
- la prise en compte des principaux impacts négatifs de leurs choix d’investissement ;
- la part minimale qu’ils souhaitent consacrer à des investissements durables.
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