Der Carmignac Portfolio Grandchildren feiert sein dreijähriges Bestehen

Studien zeigen, dass die Vermögensübertragungen sich bis 2045 auf insgesamt 84,4 Billionen USD belaufen werden. Davon dürften 72,6 Billionen USD an Erben gehen und 11,9 Billionen USD an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden².

Die „Qualitätsunternehmen“, in die wir investieren, wurden aufgrund ihres überzeugenden langfristigen Wachstumspotenzials ausgewählt. Durch Anlagen in solchen Unternehmen zielt der Carmignac Portfolio Grandchildren auf langfristige Ergebnisse und damit auf den Aufbau eines Vermächtnisses ab – nicht nur für die Anleger selbst, sondern auch für die kommenden Generationen.

Mit diesem Ziel des Vermögenstransfers im Laufe der Zeit und der Generationen liegt es für uns als Anleger in unserer Verantwortung, über einen nachhaltigen Ansatz Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und unsere Welt für künftige Generationen zu erhalten. Wir wollen Unternehmen identifizieren, die basierend auf den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) positive Änderungen herbeiführen. Wir bei Carmignac erachten neun SDGs als „investierbar“. Das heißt, dass die Unternehmen, in die unsere Fonds investieren können, durch ihre Produkte und Dienstleistungen zum Erreichen dieser Ziele beitragen können. In diesem Sinne verfolgt der Carmignac Portfolio Grandchildren ein nachhaltiges Ziel, indem er mehr als 50% des verwalteten Fondsvermögens in Unternehmen investiert, die über 50% ihrer Umsätze mit Waren und Dienstleistungen erwirtschaften, die mindestens eines der neun laut Carmignac „investierbaren“ SDGs fördern: (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohlergehen, (4) Hochwertige Bildung, (6) Sauberes Wasser, (7) Bezahlbare und saubere Energie, (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur, (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden, (12) Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion.

Der Carmignac Portfolio Grandchildren wählt „Qualitätsunternehmen“ aus, die ihre Gewinne in die Zukunft reinvestieren, um nachhaltig zu wachsen. Wir führen mit Unternehmen einen Dialog darüber, wie sie die Bedürfnisse ihres sich wandelnden Umfelds ermitteln, um ihre Strategie entsprechend anzupassen. Unternehmen, die sich bemühen, Veränderungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) vorwegzunehmen, werden in der Lage sein, den Verbrauchern innovative Produkte anzubieten.

Mit seinem Schwerpunkt auf Unternehmen, die ihre Gewinne reinvestieren, ermöglicht der Carmignac Portfolio Grandchildren Anlagen in Unternehmen, die unseres Erachtens durch kontinuierliche Anpassungen an ihr Umfeld rentabel bleiben können.

¹Quelle: Carmignac, Bloomberg
²Quelle: Cerulli, Januar 2022